Liebe Iconiq-Gemeinde,
Ich und das gesamte Iconiq-Team hoffen, dass Sie eine wunderbare Weihnachtszeit hatten und wünschen Ihnen alles Gute für 2019! Da wir alle gemeinsam ein neues Jahr beginnen, möchten wir die Zeit nutzen, um einen Rückblick auf das Jahr 2018 bei Iconiq zu geben und Sie über viele aufregende Dinge zu informieren, die sich 2019 am Horizont abzeichnen. Schnallen Sie sich an, meine Damen und Herren, es wird eine spannende Lektüre werden!
Bevor wir jedoch in unseren Rückblick auf das Jahr 2018 und den Ausblick auf 2019 eintauchen, möchte ich bekannt geben, dass ich seit heute offiziell einen Twitter-Account verwende. Folgen Sie mir unter @PatALowry, um mehr über Iconiq und unsere Entwicklung zu erfahren und meine Gedanken zu Krypto, Blockchain und Venture-Themen zu hören. O... und Sie werden vielleicht auch einige Beiträge über meine Philadelphia Eagles sehen. Hierfür entschuldige ich mich im Voraus.
Also, fangen wir an...
Was für ein Jahr 2018 war! Von Allzeithochs bei Kryptowährungen bis hin zu massiven Verlusten. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt im Jahr 2018 in Kryptowährungen investiert waren, bin ich mir sicher, dass Sie ein paar graue Haare mehr auf dem Kopf haben, als Sie zu Beginn des Jahres hatten, genau wie ich. Was wir alle jedoch nicht vergessen dürfen, ist, dass dieser "Krypto-Bärenmarkt", der noch einige Zeit bis ins Jahr 2019 andauern wird, nicht der Tod der Kryptowährung oder der ICO ist, sondern vielmehr eine natürliche Korrektur eines stark überhypten (und damit überteuerten) Marktes war. Die Anleger sind zur Vernunft gekommen und verlangen nun einen echten Wert für die ihnen gebotenen Krypto-Gelegenheiten. Für diejenigen, die den Krypto-Markt objektiv beobachten und sich nicht von dem ganzen Blödsinn einwickeln lassen, war es ziemlich leicht vorherzusehen. Bei Iconiq waren wir auf einen solchen Abschwung vorbereitet und haben die notwendigen Schritte unternommen, um uns und unsere Portfoliounternehmen zu schützen, während wir unser Geschäft international ausbauen und neue Geschäftsbereiche eröffnen. Insgesamt war 2018 ein bemerkenswert positives Jahr für Iconiq, selbst mit all den Stolpersteinen.
Iconiq begann das Jahr 2018 mit dem Abschluss einer Eigenkapitalfinanzierungsrunde mit FinLab, einem in Frankfurt ansässigen VC und Company Builder und einem der EOS-VC-Fondsmanager, der uns von Anfang an sehr unterstützt hat. Wir haben unsere Arbeit mit der BaFin, der deutschen Aufsichtsbehörde, fortgesetzt, um die Konformität des ICNQ-Tokens zu bestätigen. Sobald wir unseren No-Action-Letter erhalten hatten, begannen wir mit dem Verkauf des ICNQ-Tokens und mit den Vorbereitungen für die erste Charge des Iconiq Lab Accelerator-Programms.
Von dort aus kamen die bemerkenswerten Highlights im Jahr 2018 wie am Schnürchen, darunter:
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- Erzielung von rund 2 500 000 € durch ICNQ-Verkäufe
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- Erhalt von über 1.000 Bewerbungen für das Iconiq-Lab-Programm und Zusage von 1.000.000 € für die ersten 9 Start-ups
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- Eröffnung von Büros in London und New York
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- Sponsorunternehmen der Gibraltar Blockchain Exchange (GBX) werden
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- Einführung der Marke Iconiq Funds und Partnerschaft mit BITA zur Auflegung von Krypto-Indexfonds der Enterprise-Klasse
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- Ernennung zu einem der Top-3-Accelerator-Programme in Deutschland
- Auszeichnung als Top-100-Startup in Deutschland durch The Hundert
Auch wenn Iconiq im vergangenen Jahr weitere wichtige Entwicklungen zu verzeichnen hatte, so stehen diese doch in keinem Verhältnis zu den Erfolgen unserer Portfoliounternehmen, die seit ihrem Eintritt in das Iconiq-Lab-Accelerator-Programm zusammen mehr als 20 Millionen Euro aufgebracht haben. Tatsächlich haben 8 unserer 9 Portfoliounternehmen seit ihrem Beitritt zum Iconiq Lab mindestens 500.000 € durch Token-Verkäufe oder Kapitalbeschaffung eingeworben - eine Erfolgsquote, die wohl von keinem anderen Accelerator-Programm der Welt übertroffen wird. In diesen Zahlen sind noch nicht einmal die finanziellen Beiträge enthalten, die Iconiq Lab an die Unternehmen geleistet hat. Wir werten dies als klares Zeichen dafür, dass sich die umfangreiche Due-Diligence-Prüfung, die wir bei der Auswahl unserer Unternehmen durchführen, auszahlt, und wir können es kaum erwarten, den ICNQ-Inhabern und unserer Community 2019 diese Token-Verkäufe anzubieten.
Das Iconiq-Portfolio besteht aus insgesamt 9 Unternehmen, von denen sich 8 derzeit im Programm befinden und eines 2018 seinen Abschluss gemacht hat. Der einzige Absolvent war Unibright, das beim UBT-Token-Verkauf 11 Mio. EUR einnahm. Die 8 Unternehmen, die sich derzeit im Programm befinden, sind Based Global, Brain Cities, H2, Solidified, Topl, Trade Finance Markets, VLUX und VREO. Wir gehen davon aus, dass diese Unternehmen ihre Token-Verkäufe im Jahr 2019 auf verschiedene Weise durchführen werden, z. B. durch das Angebot von Sicherheits-Token, das Angebot von Token für Finanzinstrumente und das Angebot von Utility-Token für diejenigen, die native Blockchain-Protokolle sind. Bitte besuchen Sie die Iconiq Lab-Website oder stellen Sie Fragen in unserem Telegram-Chat, um mehr über jedes Unternehmen zu erfahren.
Der ICNQ-Token selbst erlebte ein Jahr der Achterbahnfahrt und war in mehreren Vorverkaufsrunden ausverkauft, bevor wir uns zwangsläufig dazu entschlossen, den öffentlichen Verkauf auf GBX abzubrechen und den Token stattdessen auf dem GBX DAX zu listen. Insgesamt konnte Iconiq 2,5 Millionen Euro einnehmen, bevor der Verkauf des ICNQ-Tokens im Dezember eingestellt wurde. Wir betrachten den Verkauf als Erfolg, auch wenn wir den Hard Cap nicht erreicht haben, da er uns in die Position gebracht hat, in der wir uns heute befinden. Wir haben Top-Unternehmen in unser Programm aufgenommen, international skaliert, indem wir Büros in London und New York eröffnet haben, und neue Geschäftseinheiten wie Iconiq Funds und das bald startende AMaaS (Asset Management as a Service, mehr dazu später) eröffnet. Wir sind entschlossen, den Wert des ICNQ-Tokens durch das Wachstum unserer Geschäftsbereiche und seine vielen Funktionen innerhalb des Iconiq-Ökosystems weiter zu steigern. Zur Erinnerung: Die Werttreiber des ICNQ-Tokens sind:
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- Steigende Nachfrage: Investoren, Start-ups und Vermögensverwalter können Gebühren in ICNQ als Gutschein für Rabatte auf Iconiq-Dienstleistungen zahlen, wodurch eine systemische, institutionelle Nachfrage nach dem Token auf dem freien Markt entsteht. Ein solches Beispiel wären die Verwaltungsgebühren der Iconiq-Fonds, die in ICNQ-Token gezahlt werden, die von den Fonds massenhaft auf dem freien Markt erworben werden müssen.
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- Abnehmende Geschwindigkeit: ICNQ-Clubmitglieder erhalten durch den Besitz großer Mengen an ICNQ-Token Premiumrechte für die ICON-Clubmitgliedschaft und Belohnungen für das Treueprogramm. Zu diesen Rechten gehören der exklusive Zugang zu den höchsten Rabatten auf Token-Verkäufe, die das Iconiq Lab-Programm abschließen, und die Möglichkeit, in exklusive Anteilsklassen von Iconiq Funds' mit reduzierten Gebühren zu investieren.
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- Treue-Programme: Iconiq belohnt seine langjährigen Clubmitglieder mit der Verteilung von ICNQ-Treuegutscheinen und anderen Treueprogrammen.
- Ausgleich von Angebot und Nachfrage: 10% der eingelösten ICNQ-Gutschein-Token werden vierteljährlich von Iconiq gebrannt.
Wir freuen uns darauf, die Umsetzung dieser Werttreiber für ICNQ im Jahr 2019 fortzusetzen!
Zu Beginn des Jahres 2019 ist es wichtig, nicht nur auf das vergangene Jahr zurückzublicken und die Erfolge von Iconiq und unseren Portfoliounternehmen zu feiern, sondern auch über unsere Fehler nachzudenken und aus diesen zu lernen. Für mich war der eklatanteste Fehler der Versuch eines Zweitverkaufs des ICNQ-Tokens auf dem GBX Grid, während der Token an der dezentralen Börse IDEX gehandelt wurde. Im Nachhinein betrachtet, hätten wir einen solchen Verkauf nicht versucht und den Token stattdessen lediglich im GBX DAX gelistet, wie wir es derzeit tun. Wir hätten auch einige der Geldbeschaffer, die uns beim Verkauf des ICNQ-Tokens unterstützt haben, nicht engagiert, da wir erfahren haben, dass viele von ihnen ihre Beziehungen zu den Investoren stark übertrieben haben oder regelrechte Betrüger waren. Und schließlich hätten wir uns mehr um den Ausbau der Community bemüht und uns gleichzeitig auf den Ausbau des Iconiq-Geschäfts selbst konzentriert. Für 2019 können Sie eine stärkere Konzentration auf die Community und andere Initiativen erwarten!
Die Frage ist also: Wie geht es weiter? Ich freue mich, berichten zu können, dass viele große Dinge für diese Gemeinschaft und Iconiq anstehen!
Zunächst werden wir am 15. Januar alle ICNQ-Token an die Bounty- und Airdrop-Teilnehmer verteilen! Vielen Dank an alle für ihre Geduld, während wir den Verkauf zum Ende des Jahres 2018 abgeschlossen haben! Fast 6.000 Menschen haben an den Kampagnen teilgenommen, und wir freuen uns, Sie alle als wohlverdiente ICNQ-Token-Inhaber begrüßen zu dürfen!
Zweitens werden wir den Token an der GBX Digital Asset Exchange (DAX) listen, sobald wir alle Bounty- und Airdrop-Token verteilt haben. Wir werden den Token Ende Januar nach der Verteilung notieren, wobei der Live-Handel sofort verfügbar sein wird.
Vor der Notierung des Tokens auf GBX werden wir jedoch die 1.112.500 ICNQ-Token verbrennen, die im Rahmen des GBX-Verkaufs verfügbar waren, aber das ist noch nicht alles. Tatsächlich werden wir alle nicht verkauften ICNQ-Token verbrennen, was bedeutet, dass nach der Verbrennung insgesamt nur noch 10.000.000 ICNQ-Token ausstehen werden. Dies bedeutet, dass die Hälfte der ursprünglich geplanten 20.000.000 ICNQ-Token für den Handel zur Verfügung stehen wird. Wir freuen uns auf die Auswirkungen, die dies auf den Wert haben wird, den der ICNQ-Token der Gemeinschaft bietet! Der Burn wird am 17. Januar stattfinden.
Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist Iconiq weit über das dezentrale VC- und Token-Sale-Beschleunigungsprogramm Iconiq Lab hinaus gewachsen und hat die Marken Iconiq Funds und AMaaS zu unserer Gruppe hinzugefügt.
Iconiq Funds ist ein Vermögensverwalter, der eine Reihe von Indexfonds für Kryptowährungen auflegt. Wir gehen davon aus, dass der erste Fonds im zweiten Quartal dieses Jahres an den Start gehen wird, sobald wir die erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen im ersten Quartal erhalten haben. Von da an werden wir unser Fondsangebot für Investoren mit verschiedenen Indizes und Anlagestrategien erweitern. Unsere Vision ist, dass wir durch Iconiq Lab und Iconiq Funds eine breite Palette von Möglichkeiten für alle Investoren im Bereich der Kryptowährungen anbieten können, je nach ihren Risikopräferenzen.
Um die Vermögenswerte von Iconiq Lab und Iconiq Funds zu verwalten, mussten wir eine interne Infrastruktur entwickeln, die die Verwahrung der Vermögenswerte unterstützt und in der Lage ist, Geschäfte an verschiedenen Börsen zu festgelegten Preisen pro Handelspaar auszuführen, um die Anlagestrategien unserer Indexfonds bestmöglich umzusetzen. Nachdem wir dieses interne Ökosystem aufgebaut hatten, erkannten wir schnell, dass wir eine Plattform geschaffen hatten, die sich von allen derzeit existierenden unterscheidet. Anstatt die Plattform für uns selbst zu behalten, werden wir etwas starten, das wir Asset Management as a Service (AMaaS) nennen, und es unserer Community und externen Vermögensverwaltern zur Verfügung stellen, um ihre Krypto-Vermögenswerte besser zu verwalten. Angetrieben durch den ICON Vault wird AMaaS die Zukunft der Kryptoanlagen vorantreiben. Bleiben Sie dran für sehr spannende Neuigkeiten zu AMaaS, die wir im Januar ankündigen werden, und einen vollständigen Überblick über die Angebote der Plattform.
Als wir über Iconiq Lab hinaus durch die Plattformen Iconiq Funds und AMaaS wuchsen, wurde uns klar, dass wir die Marke Iconiq selbst neu strukturieren mussten. Aus diesem Grund haben wir ein Rebranding vorgenommen, das im ersten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein wird. Die Muttergesellschaft der Iconiq-Gruppe wird als Iconic Holding bekannt sein, mit Iconic Lab, Iconic Funds und AMaaS als erste Untermarken. Jede neue Marke erhält ein neues Farbschema und ein neues Logo, da wir die Iconic-Geschäftseinheiten auf unsere umfassende Vision der Gruppe abstimmen. Ja, wir lassen das "q" in Iconiq weg, aber wir hielten dies für notwendig, da viele Leute unser Team ohnehin als "Iconic" bezeichnen. Wir sind von der Arbeit der Markendesignerin Naomi Dara Harris mehr als begeistert und können es kaum erwarten, sie bald mit unserer Community zu teilen!
Bevor wir diesen Brief schließen, möchte ich Ihnen noch ein paar Ratschläge und Abschiedsgedanken mit auf den Weg geben, die ich zur Kryptowirtschaft im neuen Jahr habe.
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- Genauso wie ich hoffe, dass Sie alle dem ICO-Hype im Jahr 2018 nicht völlig auf den Leim gegangen sind, hoffe ich, dass Sie dem STO-Hype im Jahr 2019 nicht völlig auf den Leim gehen. Die Wahrheit ist, dass die meisten STOs keine echten Finanzinstrumente sind, die Dividenden ausschütten oder Zinsen tragen, sondern in Wirklichkeit Utility-Token sind, die als "Wertpapiere" verkauft werden, um das STO-Marketing zu fördern und sich vor den Regulierungsbehörden zu schützen. STOs werden auch fast ausschließlich an professionelle und zugelassene Anleger verkauft, wobei Kleinanleger aus regulatorischen Gründen völlig außer Acht gelassen werden. Obwohl wir bei Iconiq sehr optimistisch gegenüber STOs sind, die echtes Eigenkapital, Schulden oder andere Formen von Finanzinstrumenten darstellen, sind wir noch eine Weile davon entfernt, dass solche Angebote öffentlich verfügbar sind.
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- Hören Sie nicht auf die Experten und ihre schlechten Bitcoin-Preisvorhersagen. Jeder, der Ihnen sagt "Bitcoin wird bei $100.000 sein" oder "Bitcoin wird auf $1.000 fallen", verkauft Ihnen Unsinn für seine eigene Agenda und seine "Prognosen" sind völlig nutzlos. Während viele Leute in Kryptowährungen spekulieren und versuchen, schnelles Geld zu verdienen, liegt der wahre Wert von Bitcoin und anderen Vermögenswerten nicht im Marktpreis, sondern im zugrundeliegenden Wert der Technologie, die die Revolution der Kryptowährungen vorantreibt. Die Unveränderlichkeit, Transparenz und globale Konnektivität, die Blockchain und DLT darstellen, werden unsere Finanzinfrastruktur durch die Tokenisierung aller Vermögenswerte völlig neu definieren, und diese Revolution hat gerade erst begonnen. Wenn Sie mehr über meine Gedanken zu diesem Thema erfahren möchten, können Sie sich hier einen TedX-Vortrag ansehen, den ich letztes Jahr gehalten habe: https://www.youtube.com/watch?v=VF66b-rZANY&t=198s.
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- Prüfen Sie sich selbst! Wo Geld ist, werden Betrüger auftauchen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Während viele der schlechten Spieler aus den Kryptomärkten entfernt werden, sollten Sie immer mit Vorsicht vorgehen, wenn es um Finanzen geht und Ihre eigenen Nachforschungen anstellen.
- Bleiben Sie auf den Social-Media-Kanälen von Iconiq für Ankündigungen und Updates auf dem Laufenden. Wir wachsen schnell, und wir wollen nicht, dass jemand etwas verpasst!
Wir können Ihnen, unserer Community, gar nicht genug für die Unterstützung danken, die Sie uns im vergangenen Jahr gewährt haben! Ohne Sie würden wir nicht so stark in das Jahr 2019 gehen, und wir schätzen Ihr Vertrauen in uns, um das führende Krypto-Asset-Management-Ökosystem bei Iconiq aufzubauen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, und möge 2019 Ihr bisher ikonischstes Jahr werden!
Mit freundlichen Grüßen,
Pat
Über den Autor
Patrick Lowry ist CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Iconiq Holding, einer globalen Verwaltungsgesellschaft für digitale Vermögenswerte. Die Iconiq Holding hat Anfang 2017 Iconiq Lab, die weltweit erste dezentralisierte Risikokapitalgruppe, und eine Reihe von Indexfonds für digitale Vermögenswerte unter der Marke Iconiq Funds gegründet. Patrick war Wirtschaftsprüfer bei PwC und arbeitete viele Jahre im Bereich Private Equity und Risikokapital, vor allem für die Deutsche Börse. Er besitzt einen MBA und eine CPA-Lizenz.
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