Von Patrick Lowry, CEO, Iconiq Lab
Nach dem Studium war ich Mitbegründer eines Biotech-Unternehmens, Voltaic Coatings, während ich bei PwC arbeitete. Um das Unternehmen zu gründen, nahmen wir an jedem Businessplan-Wettbewerb im ganzen Land teil, den wir finden konnten, und gewannen viele. Schließlich erhielten wir Zuschüsse von Startup Chile und der National Science Foundation für die Produktforschung. Wir bemühten uns 5 Jahre lang um VC-Investitionen, um das Produkt für die Massenproduktion zu optimieren, aber wir stießen auf eine Mauer von ständigen Absagen. Als ich Voltaic verließ und mich später in meiner Karriere als VC etablierte, fragten mich die Investoren, die ich traf, immer: "Wie um alles in der Welt hat Voltaic keine Finanzierung bekommen?"
Und genau hier liegt das Problem des VC-Geschäftsmodells: Der VC ist ein Pförtner (ein verklärter Begriff für einen Vermittler) für das Ökosystem der Frühphaseninvestitionen. Die Investoren müssen ihnen ihr Kapital anvertrauen, damit sie in Unternehmen investieren können, die wachsen und skalieren können, und die Start-ups müssen sich durch die Hürden kämpfen, um die von den VC-Fonds-Investoren bereitgestellten Mittel zu erhalten. Heute setzen viele VCs ihr Fachwissen, ihre Erfahrung und ihre Netzwerke ein, um den Investoren und ihren Portfoliounternehmen einen großen Nutzen zu bieten, aber die VCs sind tatsächlich zum größten "Schmerzpunkt" in ihrer eigenen Branche geworden. Da VCs stolz darauf sind, Unternehmen zu finden, die durch Innovation die Schmerzpunkte der Branche beseitigen, ist es erstaunlich, dass sich das VC-Geschäftsmodell nicht selbst erneuert hat. Finanzierungsinnovationen wie Crowdfunding und andere alternative Methoden haben darauf abgezielt, dieses Modell zu durchbrechen, sind aber im Großen und Ganzen gescheitert. Ein dezentraler Investitionsmechanismus wird von der breiten Masse eindeutig gewünscht, um das zentralisierte, wenn auch fragmentierte VC-Modell zu umgehen.
Hier kommt das Initial Coin Offering oder der Token Sale ("ICO") ins Spiel. Ein ICO ist die Ausgabe einer Münze entlang einer nativen Blockchain oder eines Tokens durch einen intelligenten Vertrag im Austausch für eine Finanzierung in Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Auf einer sehr hohen Ebene ähnelt es einem Börsengang, mit dem Unterschied, dass die Investoren für ihre Investition keinen Aktienanteil erhalten, sondern die Rechte am "Nutzen" der erworbenen Token. Der ICO ist die erste dezentrale Investitionslösung mit dem echten Potenzial, das Risiko-Ökosystem zu stören, und hat im Jahr 2017 fast $4 Mrd. Euro eingebracht.
ICOs und die Kryptowirtschaft sind jedoch nicht ohne Tücken. Viele Beobachter vergleichen die Revolution mit dem Wilden Westen oder der Tulpenmanie. Selbst die kritischsten Skeptiker haben nicht Unrecht: Unternehmen sammeln über $100 Millionen mit dem Versprechen ein, ein Produkt zu liefern, bei anderen handelt es sich eindeutig um illegale Sicherheitsangebote, einige Projekte sind, offen gesagt, Scheiße. Einige sammeln sogar über $300.000 in einem Verkauf ein, um dann über Nacht spurlos zu verschwinden und nur eine leere Webseite mit dem Wort für männliche Genitalien zu hinterlassen, wo einst eine schöne Landing Page den ICO-Investoren die Welt versprach. Dies sind eindeutig Projekte, die kein VC finanzieren würde, aber die Crowd sehnt sich immer noch nach der Möglichkeit, selbst Investitionen zu tätigen, selbst wenn sie die Due-Diligence-Prüfung selbst nicht gut durchführen kann.
Wie kann man also den Wunsch nach dezentralen Risikokapitalinvestitionen mit denselben Qualitätsgarantien in Einklang bringen, die traditionelle VCs bieten? Unsere Lösung ist Iconiq-Laborein globaler ICO- und Token-Sale-Beschleuniger mit einem erstklassigen ICO-Investoren-Club, den Inhabern des ICNQ Club Membership Token. Unser Team nutzt unseren Hintergrund als VCs und Investmentmanager, um vielversprechende Blockchain-, Krypto- oder tokenisierbare Startups zu identifizieren und ihnen eine Finanzierung zu bieten, um ihren eigenen ICO für einen realen Geschäftsfall in einer vollständig konformen Weise abzuschließen. Die Absolventen unseres Accelerator-Programms können dann Token an die ICNQ-Clubmitglieder verkaufen, die exklusive Rechte an ihren Vorverkäufen haben. ICNQ-Inhaber haben die Möglichkeit, aber nicht die Pflicht, an diesen Vorverkäufen teilzunehmen, was einen einzigartigen First-Mover-Vorteil für professionell geprüfte und entwickelte ICO-Projekte schafft.
Dies dezentralisiert den Prozess der Risikoinvestitionen, bietet aber dennoch VC-ähnliche Qualitätsgarantien für den Dealflow. Kleinanleger, die weitgehend nicht in der Lage sind, ihre eigene Due Diligence durchzuführen, können die Fähigkeit von Iconiq Lab nutzen, Projekte zu identifizieren und zu entwickeln, um sich an den ICOs zu beteiligen. Institutionelle oder akkreditierte Investoren können sich auf Iconiq Lab als zusätzliche Quelle für qualitativ hochwertigen Dealflow für ihre Pipelines verlassen. Das Modell bietet eine Qualitätssicherung für alle, so dass der dezentralisierte Investitionsprozess florieren kann.
Und das ist der Schlüssel. Wenn sich die Kryptowirtschaft weiterentwickelt, werden wir sehen, dass mehr Qualitätsgarantien in den Vordergrund treten. Dies wird in Form von mehr Qualitätsprojekten geschehen, die Betrug und schlechte Projekte ausmerzen. Die Regulierungsbehörden werden ihre Ansichten über Token-Verkäufe in ihren jeweiligen Rechtsordnungen definieren und klare und definierte "Spielregeln" für Token-Verkäufe schaffen. Andere Zusicherungen, wie z. B. die Finanzberichterstattung für eingeworbene Gelder und Meilensteinhürden für die Freisetzung von Geldern, werden die ICO-Managementteams gegenüber den ICO-Investoren stärker in die Pflicht nehmen. Ich glaube, dass wir Ende 2018 einen massiven Anstieg von Sicherheits-Hybrid-Token erleben werden, die den Anlegern Gewinnbeteiligungen oder andere traditionelle Aktienelemente bieten. Mit der Zeit und der ordnungsgemäßen Umsetzung der oben genannten Zusicherungen wird die Kryptowirtschaft beginnen, den traditionellen institutionellen Finanzmärkten zu ähneln, wenn auch in dezentraler Form. Die Schaffung eines solchen Umfelds ist für die langfristige Nachhaltigkeit der Kryptowirtschaft von entscheidender Bedeutung, und wir von Iconiq Lab stehen bei diesem Vorhaben an vorderster Front.
Um mehr über Iconiq Lab, den ICNQ-Token und unsere Startups zu erfahren, möchte ich Sie einladen, unserer Telegram-Community beizutreten unter https://t.me/iconiqlabchatwo wir gerne alle Ihre Fragen beantworten und über aktuelle Krypto-Themen diskutieren werden. Ich hoffe, Sie dort zu sehen und wünsche Ihnen viel Glück auf Ihrer Krypto-Reise!
Bio: Pat Lowry ist CEO und Managing Partner von Iconiq Lab, einem globalen ICO- und Token Sale-Accelerator-Programm mit Sitz in Deutschland. Er war Mitglied des Deutsche Börse Venture Capital Teams, wo er eine starke Leidenschaft für Blockchain-Technologie und alternative Finanzierungsmethoden entwickelte. Er verfügt über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Finanzbranche, unter anderem als Associate bei Graham Partners, einem Private-Equity-Fonds in Philadelphia, und bei PwC als Prüfer von Private-Equity-, Hedge- und Investmentfonds. Patrick war Mitbegründer und CFO von Voltaic Coatings und besitzt neben einem BS in Finanz- und Rechnungswesen auch einen MBA und eine CPA-Lizenz.w
